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        鎳周報:政策春風(fēng)引領(lǐng)激發(fā)金屬原料潛在需求 鎳周線(xiàn)探底回漲

           來(lái)源:

        本周鎳價(jià)走勢呈現“V”字型,本周市場(chǎng)主要圍繞美聯(lián)儲官員頻繁公開(kāi)講話(huà)內容及宏觀(guān)面消息面為主導,鎳價(jià)行情波動(dòng)劇烈,長(cháng)江現貨1#鎳周均價(jià)報138550,鎳價(jià)經(jīng)歷先升后降的過(guò)程后再度反彈, 首先,據14日報道,美國和英國宣布對俄羅斯鋁、銅和鎳實(shí)施新的交易限制,禁止倫敦金屬交易所和芝加哥商業(yè)交易所接受俄羅斯新生產(chǎn)的這幾種金屬。同時(shí),兩國還禁止從俄羅斯進(jìn)口這三種金屬。一度引發(fā)盤(pán)面調整,在LME倫外盤(pán)金屬帶動(dòng)下,鎳價(jià)大幅收漲,周一鎳價(jià)盤(pán)面延續此前漲勢,本周一美國公布3月零售銷(xiāo)售數據備注關(guān)注,據美國商務(wù)部公布的最新數據顯示,美國3月份零售銷(xiāo)售額環(huán)比增長(cháng)0.7%,高于市場(chǎng)普遍預期增長(cháng)的0.3%,強勁的零售數據進(jìn)一步削弱了投資者對美聯(lián)儲今年開(kāi)始降息的信心,美元指數節節攀升至106關(guān)口,這導致非美元貨幣遭遇巨震,美元上漲帶來(lái)壓力鎳價(jià)承壓走弱;另外一項數據顯示美國3月工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比小增,符合市場(chǎng)預期,國內經(jīng)濟數據向好,基建需求,外需仍是產(chǎn)出主要帶動(dòng)力,設備更新和消費品以舊換新的增量,制造業(yè)和耐用品消費需求可期,4月17日,國內召開(kāi)增發(fā)國債項目推進(jìn)會(huì ),提振市場(chǎng)情緒,本周四盤(pán)面迎來(lái)新一輪補漲行情,鎳價(jià)順勢走高,有色金屬行業(yè)將迎來(lái)發(fā)展良機,投資者也將看好有色金屬市場(chǎng)前景。

        一、本周?chē)鴥痊F貨鎳價(jià)走勢

        ▲CCMN現貨鎳本周走勢圖

        影響本周鎳價(jià)走勢的主要因素回顧:
        本周鎳價(jià)走勢呈現“V”字型,本周市場(chǎng)主要圍繞美聯(lián)儲官員頻繁公開(kāi)講話(huà)內容及宏觀(guān)面消息面為主導,鎳價(jià)行情波動(dòng)劇烈,長(cháng)江現貨1#鎳周均價(jià)報138550,鎳價(jià)經(jīng)歷先升后降的過(guò)程后再度反彈, 首先,據14日報道,美國和英國宣布對俄羅斯鋁、銅和鎳實(shí)施新的交易限制,禁止倫敦金屬交易所和芝加哥商業(yè)交易所接受俄羅斯新生產(chǎn)的這幾種金屬。同時(shí),兩國還禁止從俄羅斯進(jìn)口這三種金屬。一度引發(fā)盤(pán)面調整,在LME倫外盤(pán)金屬帶動(dòng)下,鎳價(jià)大幅收漲,周一鎳價(jià)盤(pán)面延續此前漲勢,本周一美國公布3月零售銷(xiāo)售數據備注關(guān)注,據美國商務(wù)部公布的最新數據顯示,美國3月份零售銷(xiāo)售額環(huán)比增長(cháng)0.7%,高于市場(chǎng)普遍預期增長(cháng)的0.3%,強勁的零售數據進(jìn)一步削弱了投資者對美聯(lián)儲今年開(kāi)始降息的信心,美元指數節節攀升至106關(guān)口,這導致非美元貨幣遭遇巨震,美元上漲帶來(lái)壓力鎳價(jià)承壓走弱;另外一項數據顯示美國3月工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比小增,符合市場(chǎng)預期,國內經(jīng)濟數據向好,基建需求,外需仍是產(chǎn)出主要帶動(dòng)力,設備更新和消費品以舊換新的增量,制造業(yè)和耐用品消費需求可期,4月17日,國內召開(kāi)增發(fā)國債項目推進(jìn)會(huì ),提振市場(chǎng)情緒,本周四盤(pán)面迎來(lái)新一輪補漲行情,鎳價(jià)順勢走高,有色金屬行業(yè)將迎來(lái)發(fā)展良機,投資者也將看好有色金屬市場(chǎng)前景。

        供應方面:印尼的RKAB審批進(jìn)度提速,印尼鎳中間品增量顯著(zhù),MHP產(chǎn)能邊際增加,有一體化企業(yè)出售硫酸鎳,硫酸鎳增量明顯,但終端需求增速較慢。國內精煉鎳企業(yè)維持高頻開(kāi)工率,產(chǎn)量穩步增長(cháng)態(tài)勢,受益于3月份鎳價(jià)高位運行和新增產(chǎn)能釋放的推動(dòng),鎳板產(chǎn)量增長(cháng)勢頭良好,預計本月產(chǎn)量增速將繼續保持,盡管3月份一些冶煉廠(chǎng)因設備檢修而停產(chǎn),但全球鎳板產(chǎn)量仍然保持增長(cháng)勢頭。由于年初新增的鎳板產(chǎn)能持續釋放,產(chǎn)量仍處于增長(cháng)階段,而本月內減產(chǎn)量不足以抵消產(chǎn)量增速。

        需求方面,鎳主要應用于制造不銹鋼、合金及電鍍行業(yè)、三元電池、電子產(chǎn)品等,也用于制造合金以提高材料的強度,終端產(chǎn)品包括精煉鎳、鎳鐵、硫酸鎳三大類(lèi),其中鎳鐵產(chǎn)量占比最大,而鎳鐵主要用于不銹鋼生產(chǎn),受近期國內鎳鐵產(chǎn)利潤虧損加劇影響,產(chǎn)量下滑,周內鎳鐵價(jià)格上調,受五一節前備貨需求的影響,本周下游市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入了逢低剛需備貨階段?,F貨市場(chǎng)交投活躍度有所改善,尤其是汽車(chē)家電和船舶行業(yè)表現較好。整體需求略有好轉,但增量有限,持續性還有待觀(guān)察。此外,隨著(zhù)周末臨近,預計市場(chǎng)交投活躍度會(huì )進(jìn)一步提升。建議企業(yè)及時(shí)調整生產(chǎn)計劃,抓住市場(chǎng)機會(huì ),及時(shí)備貨。同時(shí),也需要密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài),做好風(fēng)險控制,以應對可能出現的變化。
        不銹鋼方面:截止本周五15:53不銹鋼主力合約2409最高報14415,最低收報14190,最新收14405,上漲295,漲幅為2.09% ,本周受市場(chǎng)情緒好轉帶動(dòng),黑色系商品普遍飄紅,周內不銹鋼期貨盤(pán)面走高影響,現貨價(jià)格小幅上探,下游詢(xún)購熱度攀升,實(shí)際交投增量,本周不銹鋼社會(huì )庫存有所去化,據上海期貨所獲悉,本周不銹鋼總庫存量錄得159717減少174,不銹鋼成本支撐仍在,節后不銹鋼需求有回補跡象,近期鋼廠(chǎng)上調期貨盤(pán)價(jià),鎳鐵價(jià)格反彈,不銹鋼處于偏強震蕩。

        二、倫敦期貨鎳走勢

        ▲ CCMN本周倫鎳走勢圖

        聚焦倫鎳市場(chǎng):周初美國公布3月份零售銷(xiāo)售環(huán)比大超預期至0.7%,反映出美國經(jīng)濟韌性,數據公布后,美元指數及美債收益率雙雙走高,工業(yè)金屬行情承壓下跌,但隨著(zhù)美國經(jīng)濟向好、全球制造業(yè)PMI景氣度回升,3月國內制造業(yè)PMI回升至枯榮線(xiàn)上方,疊加國內經(jīng)濟逐步修復,今年將先發(fā)行1萬(wàn)億元超長(cháng)期特別國債,政策面仍存寬松預期,市場(chǎng)樂(lè )觀(guān)情緒積極人氣推動(dòng)基本金屬上漲,海外集中多頭、高投機持倉興趣刺激外盤(pán)金屬走闊,本周倫鎳呈現探底回升趨勢。

        三、倫鎳周庫存情況

        ▲ CCMN倫鎳本周庫存走勢圖

        4月18日LME鎳庫存總量73482較前一日庫存量減少90,截止4月19日收盤(pán)上海期貨所鎳周庫存總存量錄得23200噸增加426噸,本周倫鎳延續去庫化,利好鎳價(jià)。
        鎳價(jià)下周后市展望
        近期市場(chǎng)以宏觀(guān)驅動(dòng)為主,市場(chǎng)對全球再通脹、補庫存的預期強勁,全球制造業(yè)PMI數據表現亮眼,各地房地產(chǎn)政策持續優(yōu)化,工業(yè)品金屬受振上行。而我國經(jīng)濟數據向好,且對于消費刺激,“以舊換新”政策引領(lǐng),國內繼續推動(dòng)新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新政策落地實(shí)施,激發(fā)市場(chǎng)潛在需求,促進(jìn)消費增長(cháng)。同時(shí)央行設立5000億元科技創(chuàng )新和技術(shù)改造再貸款額度,推動(dòng)設備更新和消費品以舊換新政策落地實(shí)施。原材料有色金屬有望受益于相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,全球各國經(jīng)濟逐漸復蘇,市場(chǎng)需求增加,多地取消首套房商貸利率下限,實(shí)施差別化住房信貸政策支持剛性和改善性住房需求,一系列舉措逐步完善落地,國內商品市場(chǎng)氛圍回暖,資金大量入場(chǎng),鎳在供應過(guò)剩背景下,受下方成本支撐,本周探底回升,預計短期鎳價(jià)偏強走勢。操作策略:建議短多思路,保守者可適量減倉,需關(guān)注供應情況及宏觀(guān)風(fēng)險,預計短期鎳價(jià)弱勢反彈概率較大。本觀(guān)點(diǎn)僅供參考,不做操盤(pán)指引(長(cháng)江有色金屬網(wǎng) www.letsconnectyourdots.com服務(wù)電話(huà)0592-5668838)

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